Весна 85-го. По заданию разведорганов оперативник Юрий Никитин находит способ проникнуть в укрепрайон Бадабер на пакистанской территории. Его цель — добыть неоспоримые улики, подтверждающие, что здесь, под патронажем заокеанских спецслужб, действует учебный лагерь для моджахедов. Собрав необходимые данные и уже готовясь к отходу, Никитин неожиданно замечает во внутреннем дворе группу изможденных людей в остатках советской формы. Среди пленных он узнает лицо Михаила — сына своего непосредственного начальника, генерала Колесова. Тот самый Миша, который числился пропавшим уже несколько долгих лет. Осознав, что оставленных здесь ждет неминуемая гибель, Никитин отбрасывает мысль о возвращении. Он принимает другое решение — остаться и попытаться вывести этих парней из ада.