Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожает опасность — дядя мальчика, жаждущий заполучить наследство, подослал к нему убийц. Целью Вани становится Нижний Новгород, где должен находиться старый товарищ его отца, способный помочь.
Для защиты в пути подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: благополучно добраться до места. Однако с самого начала всё идёт не так. Изнеженный, склонный к мечтаниям юный аристократ и неотесанный, суровый мужчина едва терпят общество друг друга.
Их ждёт долгая и трудная дорога, полная неожиданных препятствий. Это путешествие, начавшееся как вынужденное союзничество, перевернёт жизни обоих, заставив взглянуть на мир по-новому.