Весна 1944-го. Советские войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже виден на горизонте. Но в тылу, в прифронтовых городах, творится нечто мрачное и необъяснимое. Одна за другой следуют чудовищные расправы. Нападающих словно бы и нет — они растворяются во тьме, не оставляя следов, кроме одного. После каждой «работы» на месте остаётся нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой», а её предводителя — Художником.
Расследует это дело оперативная группа во главе с майором Ефимовым и капитаном Сазоновым. Но чем больше фактов они собирают, тем яснее становится: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто большее, и истинные мотивы Художника ещё предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. Его появление запускает опасную цепь событий, где доверие становится роскошью, а под подозрение может попасть любой.