Богатыри готовятся к пополнению в семьях, однако родине вновь грозит беда. С неба надвигается гигантское облако, возникшее словно из ниоткуда. Оно может поглотить солнечный свет, превратив день в кромешную тьму. Отложив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав банду из приспешников Бабы Яги, он нападает на княжеские земли. Но недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня Юлия.