Во время путешествия царь Салтан решил отдохнуть в скромном деревенском доме. Там он встретил Аннушку — девушку с открытым сердцем и кротким нравом. Чувства между ними вспыхнули быстро, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Вслед за Анной во дворец неожиданно попали её родные — две сестры и мачеха. Вместо благодарности за нежданную удачу, они затаили зависть. Их мечты оказались куда больше, чем просто жизнь при дворе.
Когда царь уехал по делам, женщины решили действовать. Они перехватили донесение, предназначенное Салтану, и составили новое — лживое. В нём говорилось, будто царица родила неведомое чудище, а не сына. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём. Но ответное письмо снова попало в руки интриганок — его содержание было подменено.
В итоге по ложному приказу Аннушку с младенцем заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.