1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок у дельты Миссисипи, где родились. Годы их не было. Они хлебнули окопной грязи на Великой войне, а после подались в Чикаго, где крутились в гангстерских делах. Теперь братья выкупили у одного местного, известного своими расистскими взглядами, участок с сараями и конюшней. Идея — открыть бар с музыкой для тех, кто трудится на окрестных плантациях. На открытии главный номер — парень, сын пастора. Когда-то близнецы подарили ему гитару. И вот теперь он выводит такие блюзовые ноты, что звуки эти долетают до ушей одного ирландца, случайно оказавшегося неподалеку. А тот ирландец, как выяснилось, был вампиром.