Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачным. В этих обстоятельствах Уайт принимает рискованное решение: он начинает производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но незадолго до этого рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.